Ana Botín consigue luz verde de la Comisión Europea y culmina operación Blackstone
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Antes de conocerse la operación, el IBEX 35 cerró en verde, +0,55% y 10.734,7 puntos con prima de riesgo en 95 y bono a 10 años en 1,42%. Se superaron los 10.700 puntos por primera vez desde mediados del mes de de junio (influyeron los nuevos máximos históricos de Wall Street).Importante martes 8 de agosto. Primero la Unión Europea autorizó la compra del Banco Popular (el llamado también Banco Popular Español) por parte de Banco Santander. Una vez conseguido este objetivo, Ana Botín cerró la venta a Blackstone del 51% del negocio inmobiliario del Banco Popular.
Es un logro personal de Ana Botín y de Rodrigo Echenique. Banco Santander y el fondo Blackstone han cerrado lo que es la mayor operación inmobiliaria de la historia de España. Se ha vendido el 51% del negocio inmobiliario del Banco Popular, cuya cartera incluye activos inmobiliarios y créditos por un valor bruto agregado de unos 30.000 millones de euros.
Hay objetivos en varias direcciones:
a) Inyección a Banco Popular y de manera indirecta a Banco Santander.
b) No se crean plusvalías ni minusvalías sino liquidez al banco.
c) Banco Popular reduce su exposición al mercado inmobiliario al tiempo que le permite controlar el 49% de la sociedad.
d) Finalmente se libera capital.
El hecho relevante enviado a la CNMV
El Banco Popular acordó vender a Blackstone Real Estate Partners Europe el 51% de su negocio inmobiliario (inmuebles y créditos) "al plantear la mejor oferta, tanto en términos económicos como en lo relativo al plan estratégico para gestionar el negocio".
Lo indicó el Banco Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en una comunicación en la que recordó que el acuerdo se produce después de que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea diera la autorización a Banco Santander para la adquisición sin restricciones de Banco Popular.
La transacción implica la creación de una sociedad a la que Popular traspasará activos con un valor bruto contable agregado de unos 30.000 millones de euros y el 100% del capital de Aliseda.
La valoración de los activos en España (inmuebles, créditos dudosos y activos fiscales, sin incluir Aliseda) es de aproximadamente 10.000 millones de euros, sujeto a cambios en función del volumen de activos remanente a la fecha del cierre y de la integración de Aliseda.
Esta valoración está en línea con el valor de los activos, incluyendo las provisiones y saneamientos realizados en el balance de Banco Popular tras la compra de Banco Santander, de manera que no genera ni plusvalía ni minusvalía material.
La nueva compañía estará participada en un 51% por Blackstone, que toma así la participación mayoritaria, y un 49% por Banco Popular. La gestión del patrimonio de la sociedad conjunta será asumida por Blackstone conforme al plan de negocio que ha diseñado y cuya ejecución se concretará bajo su dirección.
Con el traspaso a la nueva sociedad, Banco Popular desconsolidará de su balance este conjunto de activos.
El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, valoró esta operación, ya que "nos permitirá reducir significativamente la exposición inmobiliaria en el balance y seguir consolidando el banco para centrar todos nuestros esfuerzos en la actividad comercial".
Es, además, "un paso importante para la integración de Popular en Santander y muestra la capacidad de ejecución del grupo", recalcó.
En este sentido, apuntó que "el interés que ha despertado la operación entre inversores internacionales es una señal inequívoca de confianza en la economía española y damos las gracias a todos los que participaron en el proceso".
Por su parte, el responsable global de Inmobiliario de Blackstone, John Gray, afirmó que están "encantados" de asociarnos con Santander "para maximizar el valor de la cartera". Además, auguró que la operación, que está sujeta a las autorizaciones correspondientes y los ajustes habituales en este tipo de transacciones, se cierre en el primer trimestre de 2018.
También estimó que la operación tendrá un impacto positivo en la ratio CET1 fully loaded de Banco Santander de 12 puntos básicos. A ello se suma la recuperación de cinco puntos básicos que se consumían como resultado de la compra del 51% de Aliseda por Banco Popular.
El consejero independiente de Banco Popular, Pedro Pablo Villasante, ha supervisado el proceso de venta de estos activos, que ha contado con el asesoramiento de Morgan Stanley.
c) Banco Popular reduce su exposición al mercado inmobiliario al tiempo que le permite controlar el 49% de la sociedad.
d) Finalmente se libera capital.
El hecho relevante enviado a la CNMV
El Banco Popular acordó vender a Blackstone Real Estate Partners Europe el 51% de su negocio inmobiliario (inmuebles y créditos) "al plantear la mejor oferta, tanto en términos económicos como en lo relativo al plan estratégico para gestionar el negocio".
Lo indicó el Banco Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en una comunicación en la que recordó que el acuerdo se produce después de que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea diera la autorización a Banco Santander para la adquisición sin restricciones de Banco Popular.
La transacción implica la creación de una sociedad a la que Popular traspasará activos con un valor bruto contable agregado de unos 30.000 millones de euros y el 100% del capital de Aliseda.
La valoración de los activos en España (inmuebles, créditos dudosos y activos fiscales, sin incluir Aliseda) es de aproximadamente 10.000 millones de euros, sujeto a cambios en función del volumen de activos remanente a la fecha del cierre y de la integración de Aliseda.
Esta valoración está en línea con el valor de los activos, incluyendo las provisiones y saneamientos realizados en el balance de Banco Popular tras la compra de Banco Santander, de manera que no genera ni plusvalía ni minusvalía material.
La nueva compañía estará participada en un 51% por Blackstone, que toma así la participación mayoritaria, y un 49% por Banco Popular. La gestión del patrimonio de la sociedad conjunta será asumida por Blackstone conforme al plan de negocio que ha diseñado y cuya ejecución se concretará bajo su dirección.
Con el traspaso a la nueva sociedad, Banco Popular desconsolidará de su balance este conjunto de activos.
El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, valoró esta operación, ya que "nos permitirá reducir significativamente la exposición inmobiliaria en el balance y seguir consolidando el banco para centrar todos nuestros esfuerzos en la actividad comercial".
Es, además, "un paso importante para la integración de Popular en Santander y muestra la capacidad de ejecución del grupo", recalcó.
En este sentido, apuntó que "el interés que ha despertado la operación entre inversores internacionales es una señal inequívoca de confianza en la economía española y damos las gracias a todos los que participaron en el proceso".
Por su parte, el responsable global de Inmobiliario de Blackstone, John Gray, afirmó que están "encantados" de asociarnos con Santander "para maximizar el valor de la cartera". Además, auguró que la operación, que está sujeta a las autorizaciones correspondientes y los ajustes habituales en este tipo de transacciones, se cierre en el primer trimestre de 2018.
También estimó que la operación tendrá un impacto positivo en la ratio CET1 fully loaded de Banco Santander de 12 puntos básicos. A ello se suma la recuperación de cinco puntos básicos que se consumían como resultado de la compra del 51% de Aliseda por Banco Popular.
El consejero independiente de Banco Popular, Pedro Pablo Villasante, ha supervisado el proceso de venta de estos activos, que ha contado con el asesoramiento de Morgan Stanley.
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